Los 23 bancos más grandes de Estados Unidos han logrado sortear con éxito un escenario de recesión severa, demostrando su resiliencia y compromiso al otorgar préstamos tanto a consumidores como a empresas, según un reciente informe de la Reserva Federal (Fed).
En un comunicado emitido el miércoles, el regulador reveló que estos bancos lograron mantener niveles mínimos de capital, a pesar de las proyectadas pérdidas de $541 mil millones para el grupo. Sorprendentemente, continuaron brindando crédito a la economía durante esta hipotética recesión.
Originada después de la crisis financiera de 2008, que fue causada en parte por prácticas bancarias irresponsables, la prueba de estrés anual de la Reserva Federal desempeña un papel crucial en determinar la cantidad de capital que la industria puede destinar a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. En el examen de este año, los bancos se enfrentaron a un escenario de «recesión global severa», caracterizado por un aumento del 10% en el desempleo, una caída del 40% en el valor de los bienes raíces comerciales y
Si bien los recientes fallos bancarios han generado preocupaciones y un escrutinio más riguroso sobre el sector bancario, es importante tener en cuenta que los bancos más pequeños no están sujetos a la prueba de estrés de la Reserva Federal. El examen se centra principalmente en gigantes como JPMorgan Chase, Wells Fargo, bancos internacionales con operaciones significativas en Estados Unidos y actores regionales importantes como PNC y Truist.
Superar el obstáculo de la prueba de estrés ya no es una señal definitiva de «todo claro», como lo fue en años anteriores. En los próximos meses se esperan regulaciones más estrictas para los bancos regionales debido a los fallos recientes, junto con estándares internacionales más rigurosos que probablemente aumentarán los requisitos de capital para los bancos más grandes del país.
«Los resultados anunciados hoy confirman la continua fortaleza y resiliencia del sistema bancario», afirmó Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed. Sin embargo, Barr enfatizó que la prueba de estrés es solo una medida de la fortaleza y es importante mantener la humildad al reconocer los posibles riesgos que pueden surgir. Es necesario continuar trabajando para garantizar que los bancos sean resistentes ante diversos escenarios económicos, conmociones en el mercado y otras tensiones.
Según la Fed, las pérdidas en préstamos representaron el 78% de las pérdidas proyectadas de $541 mil millones, mientras que las pérdidas por operaciones de trading en firmas de Wall Street representaron la mayor parte del resto. La tasa de pérdidas totales en préstamos varió entre los bancos, desde un mínimo del 1.3% en Charles Schwab hasta un máximo del 14.7% en Capital One.
Las tarjetas de crédito resultaron ser el producto de préstamo más problemático durante la prueba de estrés. La tasa promedio de pérdidas para las tarjetas de crédito en los 23 bancos fue del 17.4%, significativamente más alta que cualquier otra categoría de préstamo.
Los préstamos para bienes raíces comerciales ocuparon el segundo lugar con una tasa promedio de pérdidas del 8.8%. La cartera de tarjetas de crédito de Goldman Sachs experimentó la tasa de pérdidas más alta, casi del 25%, seguida de cerca por Capital One con un 22%. Estas crecientes pérdidas llevaron al CEO de Goldman Sachs, David Solomon, a cambiar su estrategia de banca minorista.
Si bien la disminución promedio en los niveles de capital total durante la recesión hipotética fue del 12.4% al 10.1%, los bancos con una mayor exposición a bienes raíces comerciales y préstamos de tarjetas de crédito sufrieron mayores impactos en su capital.
Los bancos regionales como U.S. Bank, Truist, Citizens, M&T y Capital One tuvieron niveles de capital estresados entre el 6% y el 8%. Aunque aún por encima de los estándares actuales, estos niveles relativamente bajos podrían ser un factor si futuras regulaciones requieren niveles de capital más altos. Los analistas predicen que Capital One, Citigroup, Citizens y Truist podrían enfrentar los mayores incrementos en los requisitos de buffers de capital.
Dadas las incertidumbres en torno a las próximas regulaciones y los riesgos de una recesión real en el próximo año, los analistas anticipan que los bancos adoptarán una aproximación relativamente conservadora en sus planes de capital, los cuales se revelarán el viernes después del cierre del horario regular de operaciones.
